Client Service Manager (m/w/d)

Deine Aufgaben

• Co-Betreuung: Du bist erster Ansprechpartner für das operative Tagesgeschäft und unterstützt die Relationship Manager in der Betreuung der Mandanten.
• Vermögensbuchhaltung und Reporting: Du hast die Vermögenssituation unserer Mandanten im Blick und sorgst dafür, dass Vermögensberichte vollständig, plausibel und qualitativ hochwertig sind. Dazu pflegst und prüfst du u.a. Bestände, Transaktionen und vermögensbezogene Daten. Zudem stellst du sicher, dass die Berichte zielgerichtet über digitale und analoge Kommunikationskanäle geteilt werden.
• Schnittstellenmanagement: Du koordinierst die Abstimmung mit Vermögensverwaltern, Banken und weiteren Netzwerkpartnern und sorgst für einen reibungslosen Informationsfluss.
• Termin- und Entscheidungsgrundlagen: Du bereitest Mandantentermine sorgfältig vor und erstellst aussagekräftige Unterlagen als Grundlage für Beratungsgespräche und Entscheidungen. Dabei bringst du auch eigene Ideen zur Weiterentwicklung unserer Beratungsdienstleistung ein.
• Onboarding: Du begleitest das strukturierte Onboarding neuer Mandanten und kümmerst dich um die Erstellung, Prüfung und Abstimmung der erforderlichen Unterlagen.
• AURETAS Onlineportal: Du bist Ansprechpartner für Fragen rund um unser Onlineportal und unterstützt dabei, die Nutzung für Mandanten und interne Beteiligte weiter zu verbessern.
• Prozess- und Projektarbeit: Du wirkst an der Weiterentwicklung und Digitalisierung unserer Prozesse im Client Service und Relationship Management mit und bringst dich aktiv bei der Optimierung bestehender Abläufe ein.

Dein Profil

• Ausbildung: Du hast ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finance, Accounting, Controlling & Taxation erfolgreich abgeschlossen – idealerweise auf Master-Niveau. Eine Bankausbildung ist ein Plus, aber keine Voraussetzung.
• Praxis: Du bringst relevante Praxiserfahrung im Vermögenscontrolling, Reporting, Private Banking, Wealth Management oder einer vergleichbaren Funktion mit. Diese hast du durch deine Berufstätigkeit, ein Trainee-Programm, ein duales Studium oder eine Werkstudententätigkeit gesammelt. Idealerweise bist du mit den Anforderungen komplexer Vermögensstrukturen vertraut, beispielsweise im Umfeld anspruchsvoller Privatkunden, Unternehmerfamilien oder Stiftungen.
• Fachliche Expertise   : Du verfügst über fundierte Kenntnisse in Kapitalmarktprodukten, Vermögensstrukturen und vermögensbezogenen Auswertungen. Dabei kannst du komplexe Sachverhalte sicher einordnen und Risiken sowie Unplausibilitäten erkennen.
• Daten- und Analysekompetenz:  Du arbeitest sicher mit größeren Datenmengen, denkst analytisch und hast ein gutes Verständnis für Reporting- und Auswertungslogiken.
• Prozesskompetenz: Du hast ein gutes Verständnis für effiziente, skalierbare und qualitätsorientierte Prozesse und bringst Interesse an digitalen Arbeitsweisen, Automatisierung und moderner Technologie mit.
• Arbeitsweise: Du arbeitest strukturiert, eigenständig und sorgfältig, triffst fundierte Entscheidungen und übernimmst Verantwortung für die Qualität deiner Ergebnisse.
• Persönlichkeit : Du kommunizierst klar und verbindlich, verstehst die Bedürfnisse anspruchsvoller Mandanten und handelst service- sowie lösungsorientiert. Gleichzeitig arbeitest du gerne im Team, bringst dich aktiv ein und trägst zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit bei.
• IT-Kenntnisse : Du bist sicher im Umgang mit MS Office 365, insbesondere Excel, Teams und SharePoint. Erfahrung mit Expersoft oder anderen Vermögensverwaltungssystemen ist von Vorteil.

Dein AURETAS

• Hochmotiviertes Team: Werde Teil unserer AURETAS family mit flachen Hierarchien. Du bekommst Verantwortung und Spielraum für eigene Ideen, aber auch Sparring, wenn du es brauchst.
• Modernste Ausstattung: Du erhältst bei uns eine hochmoderne technische Ausrüstung mit eigenem Laptop, Diensthandy, In-Ear-Headset, ergonomischen Stühlen und höhenverstellbaren Bürotischen.
• Entwicklung & Weiterbildung: Wir ermöglichen dir deine fachliche und persönliche Weiterbildung und Entwicklung – dann, wenn du sie brauchst.
• Flexible Arbeitszeiten: Damit jeder Frühaufsteher oder Langschläfer motiviert und ausgeruht zur Tat schreiten kann, bieten wir flexible Arbeitszeiten an.
• Standort: An unseren beiden Standorten Hamburg und München arbeitest du in hochmodernen Büros – entweder zentral in der HafenCity oder am Englischen Garten.
• Küche: In unserer Küche findest du immer frisches Obst, Wasser, Kaffee und Tee. Der gemütliche Sitzbereich lädt zum gemeinsamen Verweilen oder Abschalten ein.
• Teamevents: Wir können nicht nur Arbeit – unsere Team-, und Weihnachtsevents sind legendär und schaffen auch abseits des Arbeitsplatzes ein fröhliches Miteinander.
• Rabatte: Mit unserer Vielzahl an Mitarbeiterrabatten sparst du bares Geld, z.B. durch Corporate Benefits und FutureBens.
• Attraktives Gesamtpaket: Bei uns erwarten dich attraktive Gehaltsstrukturen, betriebliche Altersvorsorge, Mobile Office, 30 Urlaubstage pro Jahr und ein unbefristeter Arbeitsvertrag.

Hast du noch Fragen?

Eva Gartmann:

Über uns

AURETAS family trust ist einer der führenden Vermögensmanager in Deutschland und gehört damit zu den bedeutendsten unabhängigen Vermögensverwaltern. Wir stehen vermögenden Privatpersonen und ausgewählten institutionellen Investoren verantwortungsvoll als Partner und Berater zur Seite. AURETAS betreut im Vermögensmanagement und -consulting derzeit über vier Milliarden Euro ihrer mehr als 400 Mandanten. Das Team besteht aus rund 45 Mitarbeitern an den beiden Standorten in Hamburg und München.

Mehr Informationen gibt's auf unserer Website: AURETAS family trust