Certified Financial Planner (CFP®) oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP®) (m/w/d)

Unser Geschäftsbereich PrivatBeratung bündelt unsere Expertise in der ganzheitlichen Finanzplanung. Wir zählen zu den größten spezialisierten Anbietern in Deutschland und gestalten das Financial Planning der Zukunft – datenbasiert, KI‑unterstützt und mit hohem Qualitätsanspruch. Gemeinsam mit Expert:innen aus Steuer-, Unternehmens- und Rechtsberatung entwickeln wir individuelle Konzepte für unsere Mandanten – von Vermögensaufbau und Absicherung bis hin zur Vermögensnachfolge. Zudem unterstützen wir bei privaten und unternehmerischen Immobilienentscheidungen.

Bei uns übernimmst du von Beginn an hohe Eigenverantwortung und wirkst in einer anspruchsvollen, sinnstiftenden Tätigkeit mit direktem Mehrwert für unsere Mandant:innen – ganz ohne Vertriebsaufgaben. Dich erwartet ein professionelles, kollegiales und hochinnovatives Umfeld, in dem Zusammenarbeit auf Augenhöhe selbstverständlich ist.

DAS SIND DEINE AUFGABEN

• Ganzheitliche Finanzplanung mit Analyse der Vermögens‑, Familien‑ und Einkommensstrukturen sowie Identifikation von Risiken, Chancen und Handlungsbedarfen – als Grundlage für unabhängige, fundierte Empfehlungen im Sinne einer umfassenden CFP®‑Strategie (bei CFEP® Qualifikation: Erstellung ganzheitlicher Analysen im Bereich Vermögensnachfolge und Estate Planning)
• Präsentation und Erläuterung der Ergebnisse via Zoom oder Microsoft Teams bzw. vor Ort
• Regelmäßige Aktualisierung der Finanzplanungen und Begleitung der Mandanten über den gesamten Lebenszyklus
• Mitarbeit an der Weiterentwicklung unserer KI‑Modelle und datengetriebenen Planungsansätze
• Enge Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und weiteren Fachexperten der Mandanten

DAS IST DEIN PROFIL

• Zertifizierung zum Certified Financial Planner (CFP) oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP)
• Fundierte Fachkenntnisse und idealerweise Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkund:innen oder Unternehmerfamilien
• Ausgeprägtes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge sowie steuerliche und rechtliche Grundmechanismen
• Starke analytische Fähigkeiten sowie sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise
• Eigenständiges Arbeiten sowie Spaß an der Arbeit im Team

DAS BIETEN WIR DIR

• Flexible Arbeitszeitgestaltung: Gleitzeit und hybrides Arbeiten (Mix aus Büro & Home-Office)
• Transparente Zeiterfassung mit Überstundenausgleich
• 30 Urlaubstage + Heiligabend & Silvester frei + halber Urlaubstag am Geburtstag
• Individuelles Onboarding & intensive Einarbeitung
• Leistungsgerechte Gehaltsgestaltung
• Zuschüsse zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Jobrad, Sport- und Gesundheitsmaßnahmen, Corporate Benefits
• Individuelle Förderung von Fortbildungen
• Digitales Arbeitsumfeld, Netzwerk mit über 1.000 Mitarbeiter:innen
• Teamevents (Sommerfest, Weihnachtsfeier)