Finanzberater / Trainee Finanzberatung (m/w/d)
- Strukturierter Einstieg für Einsteiger: Begleitete Kundentermine, Schulungen und praxisnahes Mentoring
- Direkter Mehrwert für Profis: Eigenverantwortliche Kundenberatung mit Unterstützung im Backoffice
- Schrittweiser Aufbau oder Ausbau deiner Beratungskompetenz
- Unterstützung beim Aufbau oder der Erweiterung deines eigenen Kundenstamms
- Keine Kaltakquise ohne Vorbereitung – wir zeigen dir, wie Beratung wirklich funktioniert
Deine Aufgaben
- Mitwirkung und eigenverantwortliche Erstellung von Finanz- und Vorsorgekonzepten
- Betreuung und Beratung von Kunden – individuell und lösungsorientiert
- Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
- Mitarbeit bei Marketing- und Vertriebsaktionen
- Erstellung von Präsentationen, Auswertungen und Reports
- Teilnahme an Teamformaten und kontinuierlichen Weiterbildungen
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