Senior Client Advisor (m/w/d) - Private Banking / High Net Worth Individuals / Family Office

Senior Client Advisor (m/w/d) - Private Banking / High Net Worth Individuals / Family Office

Willkommen im Atlan Family Office!

Wir sind ein aufstrebendes, dynamisches Multi Family Office, das durch ein internationales Netzwerk, und langjährige Expertise im Wealth Management überzeugt.

Als lizenziertes Vermögensverwaltungsunternehmen bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, die höchsten individuellen Ansprüchen gerecht werden. Unser Leistungsspektrum ist breit gefächert und reicht von klassischen Finanzinstrumenten bis hin zu innovativen alternativen Anlagen wie Venture Capital und Private Equity. Unsere Kunden profitieren von einer umfassenden und persönlichen Betreuung, die auf deren spezifischen Bedürfnisse und persönlichen Ziele abgestimmt ist.

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Gestalte gemeinsam mit uns eine neue Dimension des Wealth Managements!

Deine Rolle und Aufgabe

Als Senior Client Advisor / Wealth Manager (m/w/d) übernimmst Du eine zentrale Rolle in der ganzheitlichen Beratung und Vermögensverwaltung unserer Kunden. Du bist verantwortlich, für:

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• Durchführung detaillierter Analysen der finanziellen Situation der Kunden, um Wachstums- und Optimierungspotenziale zu identifizieren
• Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter Finanzpläne und Anlagestrategien, basierend auf Kundenprofilen und -zielen
• Fundierte Empfehlung von Anlageprodukten wie Aktien, Anleihen, Fonds und alternativen Investitionen auf Basis von Marktanalysen
• Kontinuierliche Überwachung und Anpassung von Kundenportfolios, um auf Marktveränderungen und individuelle Bedürfnisse zu reagieren
• Enge Zusammenarbeit mit internen und externen Beratern für umfassende Lösungen in Bereichen wie Steuern, Nachlassplanung und Risikomanagement
• Aktive Unterstützung beim Ausbau der Assets und des Managements durch Neukundenakquise und Erhöhung des Anteils bestehender Kunden
• Ständige Weiterbildung und Marktbeobachtung, um stets präzise und aktuelle Ratschläge zu gewährleisten
• Das Team zusammenzuhalten und verschiedene Departments erfolgreich miteinander zu verbinden

Dein Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium in Finanzen, Wirtschaftswissenschaften oder einer vergleichbaren Disziplin
• Umfangreiche Berufserfahrung in der Kundenberatung Vermögensverwaltung oder im Wealth Management
• Tiefgehende Kenntnisse der Finanzmärkte sowie der Anlageprodukte und -Strategien
• Starke Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit und die Kompetenz, komplexe Finanzkonzepte verständlich zu erläutern
• Empathisches und vertrauensvolles Auftreten
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie Verständnis für Markttrends und wirtschaftliche Entwicklungen
• Teamorientierung und die Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit mit Fachbereichen wie Steuerberatern und Nachlassplanern
• Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch auf C2-Niveau, Portugiesisch mindestens auf B2-Niveau
• ein eigenes Kundenbuch

Wir bieten

Wir bieten Dir ein hervorragendes Arbeitsklima und eine flache Hierarchie mit kurzen Entscheidungswegen und Flexibilität. Unser Ziel ist es, einzigartigen, erstklassigen und professionellen Service für unsere Kunden zu gewährleisten und gleichzeitig ein entspanntes und familiäres Arbeitsumfeld zu schaffen.

Als Atlan Teammitglied profitierst Du zudem von attraktiven Büroräumen, Team Events, einem wettbewerbsfähigen Gehalt sowie vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten, einschließlich Fremdsprachenunterricht.

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Werde Teil unseres Teams und begleite unsere Kunden durch ihre finanzielle Zukunft!

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an: [email protected]